Введение

C началом специальной военной операции РФ на Украине контакты между Германией и США значительно интенсифицировались и в большей степени были сфокусированы на вопросах, связанных с энергетическим кризисом, включая поставки американского СПГ; зелёной энергетикой, координацией политики (особенно санкционной) в отношении России, разрешении торговых споров, обострившихся в период президентства Д. Трампа. В 2022 г. продолжилось восстановление германо-американских отношений, начатое в последний год правления А. Меркель и её кабинета. С одной стороны, общая риторика лидеров двух государств свидетельствовала о дальнейшем сближении, которое проявилось в усилении политического единства и взаимной поддержке, особенно в сфере общей исторической памяти (нарратив о единстве двух стран в борьбе за демократические ценности), зелёной повестки, солидарности в отношении украинского конфликта, Тайваня и т.д. С другой стороны, обозначилась определённая уязвимость Германии в отношениях со своим трансатлантическим партнёром, что среди прочего спровоцировало некоторые уступки со её стороны, прежде всего, в энергетической сфере.

Настроение бизнеса

Согласно ежегодному опросу Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK) «Going International» за 2023 г. рекордное количество опрошенных немецких компаний (56%) констатировали разрастание барьеров для ведения бизнеса на внешних рынках. В числе препятствий они отмечают в качестве дискриминационных требования американского закона «О снижении инфляции», предписывающего компаниями частично использовать в производстве товаров продукцию национальной (американской) промышленности. При этом, расширение барьеров для немецких компаний на американском рынке необходимо рассматривать в широком контексте ухудшения условий торговли на Евразийском континенте: серьёзных сдерживающих факторов для немецкого бизнеса, вызванных ограничительными мерами ЕС и рядом недружественных государств против РФ и Беларуси, ответными ограничениями со стороны последних, а также экономических препятствий в отношениях с Великобританией, вызванные брекситом.

В обзоре отмечается, что «изменившиеся геополитические обстоятельства заставляют компании критически пересматривать свою прежнюю международную ориентацию. Каждая вторая планирует открывать новые рынки товарной торговли и размещение инвестиций в промышленное производство»¹.

Торговые споры

29 сентября 2021 г.² для разрешения группы серьёзных экономических противоречий и стратегий совместного развития между Соединёнными Штатами и Евросоюзом был организован Совет по торговле и технологиям США – ЕС, который позволил перевести торговые споры, в том числе оставшиеся после президентства Д. Трампа, из политической плоскости в техническую. В Совет были переданы вопросы, связанные с предложениями по реформированию ВТО, режимом контроля/проверки инвестиционной деятельности (прежде всего инвестиционной активности со стороны КНР), контролю экспорта товаров двойного назначения, сотрудничества в области внедрения ИИ, а также производства полупроводников и повышения безопасности цепочек добавленной стоимости, взаимном признании стандартов и другие.

Федеральный союз германской промышленности (BDI) отмечал в июле 2023 г.³, что Совет достиг наибольших результатов в ряде вопросов по гармонизации стандартов. Однако по другим направлениям работы он не демонстрирует ощутимых результатов.

20 октября 2023 г. в Вашингтоне состоялся конгресс США – ЕС⁴, в рамках которого должен был найти решение один из наиболее важных для немецкого бизнеса вопросов, переданных Совету – торговый спор по тарифам на ввоз стали и алюминия из Европы в США. Напомним, что сущность данного конфликта была выражена невозможностью сохранить преференциальные условия для европейского, и в частности немецкого, бизнеса по ввозу стали и алюминия в страну (более подробно особенности этих противоречий были раскрыты нами в предшествующих работах⁵). По итогам продолжительных переговоров с лидерами ЕС к концу первого года президентства Дж. Байдена, его администрация установила мораторий на применение повышенных тарифов сроком до конца 2023 г. Введение двухгодичного моратория, однако, не решало главную проблему немецкого бизнеса – невозможность планирования долгосрочных контрактов. До указанного срока стороны обязались разработать «Всеобщее соглашение по устойчивому производству стали и алюминия» (Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminum), которое требовало разработать общие правила торговли с ЕС, тем самым повысив свою конкурентоспособность по отношению к поставщикам из КНР. Предполагается, что соглашение будет способствовать сокращению избытка производственных мощностей, создаваемых Китаем и Индией, и декарбонизации сталелитейной и алюминиевой промышленности.

Несмотря на серьёзные ожидания со стороны деловых сообществ Германии, по итогам октябрьской встречи стороны не смогли прийти к общему решению. Ключевые противоречия, по мнению аналитиков, остались неизменными и были связаны с разногласиями сторон в отношении соблюдения правил ВТО, а также увязки Соединёнными Штатами решения по тарифам для ЕС с политикой экономического сдерживания КНР (подробнее см.⁶).

В отношении гонки зелёных субсидий и претензий немецкого бизнеса к некоторым положениям закона «О снижении инфляции». Отметим, что в конце 2022 г. была разработана «Трансатлантическая инициатива по устойчивой торговле»⁷, направленная на содействие энергетическому переходу и мерам увеличения инвестиции в экологически чистые товары и услуги, работа над которой продолжается. Немецкий бизнес подчеркнул актуальность данного инструмента и разработал предложения⁸ по ряду направлений его деятельности.

Инвестиции: ситуация вокруг Intel

Энергетический кризис негативно сказался на конкурентоспособности немецкого штандорта и создал трудности для привлеченных компаний. Напомним, что предыдущий год стал выигрышным для ФРГ в области реализации целей технологического развития: о готовности расположить свои мощности заявили в Германии сразу 4 мировых лидера в области высоких технологий – «Гугл» (Google), «Тесла» (Tesla), «Эпл» (Apple), «Интел» (Intel)⁹. Последняя играла особо важную роль в планах повышения конкурентоспособности ЕС, однако испытала трудности в реализации своего масштабного проекта. В рамках продолжающейся конкуренции «Интел» с азиатскими производителями полупроводников – Тайваньской компании по производству полупроводников (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) и «Самсунг электроникс» (Samsung Electronics Co), компания планировала повысить долю европейского участия в мировом производстве чипов с 8 до 20%, а американского – с 12 до 30% (что было заявлено компанией в феврале 2022 года). «Интел» планировала выделить ещё около 20 млрд долл. на строительство фабрики в США (г. Колумбус) и расширение производственных мощностей в Европе. В конце 2021 г. представителям Еврокомиссии и ФРГ удалось получить предварительное согласие компании на размещение в Магдебурге при условии софинансирования 30% инвестиций из программ поддержки ЕС (в марте 2022 г. компания официально подтвердила выбор локации), однако бизнес-аналитики стали высказывать сомнения по поводу её возможности развернуть производство чипов нового поколения к 2027 г.¹⁰ В условиях энергетического кризиса и роста инфляции компания продолжила сложные переговоры с ЕС и руководством ФРГ увеличения субсидий на покрытие дополнительных расходов компании. В 2023 г. ей удалось добиться существенной поддержки со стороны Германии (субсидии до 10 млрд евро, установление ограничений по росту цен на энергопотребление и др.).

Товарная торговля

Согласно данным федерального статистического ведомства ФРГ, торговля между двумя странами достигла очередного рекордного значения. Из таблицы 1 следует, что торговый оборот между двумя странами в 2022 г. достиг 248,5 млрд евро, что составляет 8,1% всего объёма внешней торговли страны и на 28% превышает прошлогодний показатель.

Таблица 1

Торговый оборот ФРГ с США и рядом других стран

Составлено автором на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ.

Таблица 2

Товарный экспорт из ФРГ в США и рядом других стран в 2022 г.

Составлено автором на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ.

Таблица 3

Импорт товаров ФРГ из США и ряда других стран в 2022 г.

Составлено автором на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ.

В структуре товарной торговли преобладают транспортные средства, станки, фармацевтическая и химическая промышленность, электроприборы и оптика. Основные категории импорта аналогичны экспортным, однако в сравнении с 2021 годом, в импорте ФРГ существенно возросла доля поставок СПГ. По общему показателю товарного экспорта Германия занимает от 4 до 5% в структуре американского импорта, при этом ФРГ стала главным экспортёром для США по 28 товарным группам¹¹, в 46-ти и 69-ти товарных группах находится на 2-ом и 3-ем месте соответственно. В отношении критически важных материалов Германия входит в число основных поставщиков тантала, платины, ниобия и палладия¹².

Рассмотрим место США в общем экспорте ФРГ. Согласно подсчётам на основе данных статистики международной торговли ООН (UN Comtrade) с 2020 по 2022 гг. до 40% мирового экспорта ФРГ составляли три группы товаров: 84-я (реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части), 85-я (электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности), 87-я (средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности). В каждой из них на США приходилось от 8,6 до 10,6% (аналогичный показатель у КНР)¹³. Таким образом, на США и КНР приходится до 18% в товарной группе 84, и до 21% в товарной группе 85, и до 23% – в группе 87.

Политизация экономического диалога, энергетический кризис

Вгермано-американской деловой среде явно обозначилось повышение роли политической повестки. Данная тенденция нашла отражение не только на уровне межведомственного и государственного взаимодействия, но и на уровне деловых и общественных организаций. В 2022 г. 75 лет сотрудничества отметили Германо-американская организация «Атлантический мост» (председателем которой в 2022 г. был избран бывший министр иностранных дел ФРГ З. Габриэль), и Внешнеторговая палата немецкого бизнеса в США, основанная в 1947 г. в Нью-Йорке в рамках плана Маршалла. В 2023 г. Американо-германская торговая палата, которая была основана в Берлине в 1903 г., отметила 120-летный юбилей своего присутствия в ФРГ. Во время многочисленных мероприятий выступающие с германской стороны подчёркивали их приверженность демократическим ценностям, культурную и историческую связь с Соединёнными Штатами, политическое единство. В ноябре 2022 г. Торговая палата США в ФРГ опубликовала очередной и стандартный так называемый позиционный документ¹⁴, в котором среди прочего отметила необходимость активных действий руководства Германии в сфере укрепления коллективной безопасности, включая необходимость повышения доли ФРГ в бюджете НАТО до 2%. Такие рекомендации ранее не были характерны для позиционных документов объединений бизнеса двух стран, так как они призваны выразить ключевые потребности объединяемых палатой предпринимателей, а также подчеркнуть области для кооперации. В числе основных вызовов предприниматели по значимости отметили последствия пандемии ковид-19, энергетический кризис и конфликт вокруг Украины.

На встрече в Вашингтоне в начале февраля 2022 г. президент США публично подчеркнул особую роль ФРГ как важнейшего союзника в Европе и мире, лидера в области урегулирования украинского конфликта, надёжного партнёра, пользующегося полным доверием американской администрации¹⁵. Спустя несколько месяцев после достижения компромисса в конце 2021 г. по вопросу окончания строительства магистрального морского газового трубопровода «Северный поток – 2»¹⁶ Дж. Байден относительно неожиданно для германской стороны потребовал на встрече от нового федерального канцлера ввести санкции против этого проекта. О. Шольц не смог чётко обозначить свою позицию о недопустимости такого подхода. Отметим, что в этом отношении канцлер смог выдержать натиск со стороны европейских партнёров, требующих «закрыть» второй Северный поток. Речь шла о представителях ЕС – главе Европейского Совета Ш. Мишеле, руководителе Европейской комиссии У. фон дер Ляйен и генсеке НАТО Й. Столтеберге, премьер-министре Италии М. Драги, президенте Польши А. Дуде и премьер-министре Великобритании Б. Джонсоне. Но в целом к середине февраля стало складываться впечатление, что канцлер не располагает достаточными рычагами влияния на своих основных трансатлантических и европейских коллег.

Заключение

Таким образом, в экономических отношениях ФРГ с Соединёнными Штатами после 2022 г. продолжился рост заинтересованности немецких предприятий в американском рынке. На фоне общего ухудшения положения немецких цепочек добавленной стоимости, штандорт США приобретает всё большую привлекательность. В то же время, часть торгово-экономических противоречий с ЕС, в разрешении которых особенно заинтересован бизнес ФРГ, остаются на повестке и могут быть привязаны к решениям в области внешней политики США в других сферах.