Canadian Insurance Market in the 21st Century
Table of contents
Share
Metrics
Canadian Insurance Market in the 21st Century
Annotation
PII
S207054760013364-7-1
DOI
10.18254/S207054760013364-7
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Evgeny Khoroshilov 
Occupation: Leading Researcher
Affiliation: Institute for the U.S. and Canadian Studies of the Russian Academy of Sciences
Address: Russian Federation, Moscow
Edition
Abstract

The article analyzes and compares main trends in the development of the world and Canadian insurance markets with specific emphasis on life, non-life and total premiums written, premiums as percent of GDP, and premiums per capita. The article discusses the structure of the Canadian insurance sector and how it is influenced by the North American economic integration. The impact on the Canadian insurance market of the COVID-19 pandemic and the Canadian government's anti-epidemic measures is being assessed. It is concluded that the main factor determining the development of the Canadian insurance market is its oligopolistic structure. It is pointed out that the growing concentration of capital, as well as relatively weak presence of deposit-taking institutions and innovative firms reduce the intensity of competition on the national insurance market and enable large Canadian insurance companies to benefit from high profit margins.

Keywords
insurance, Canada, insurance market, global insurance market, life insurance, property and casualty insurance, non-life insurance, COVID-19
Received
30.10.2020
Date of publication
30.12.2020
Number of purchasers
4
Views
100
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf

To download PDF you should sign in

1

Введение

 

В текущем 2020 г. мировая экономика вошла в крайне драматичный период своего развития. Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса и предпринимаемые по всему миру чрезвычайные меры по предотвращению распространения COVID-19 привели к остановке целых отраслей народного хозяйства, разрыву глобальных цепочек поставок, стали мощным ударом по рынку труда. Оценивать масштабы последствий этих событий для мирового хозяйства в целом и отдельных его секторов в частности пока преждевременно. Но уже можно отметить, что мировая финансовая система выдержала первый удар. Пандемия коронавируса и предпринимаемые правительствами беспрецедентные противоэпидемические меры не стали спусковым крючком очередного мирового финансового кризиса, хотя дальнейшее развитие ситуации по негативному сценарию полностью исключать нельзя.

2

Влияние событий 2020 г. на мировой рынок страховых услуг пока выглядит достаточно ограниченным. По оценкам экспертов авторитетного отраслевого Института «Свисс ре» (Swiss Re Institute), связанные с распространением COVID-19 убытки страховых компаний могут составить 55 млрд долл., что значительно меньше обусловленных природными катастрофами пиковых значений, которые наблюдались в последние годы1. Что касается падения спроса на страховые продукты, то оно также вряд ли окажется драматичным. Институт «Свисс ре» прогнозирует сокращение собранных премий на 6% в сегменте страхования жизни и на 0,1% в сегменте страхования имущества и ответственности, ожидая при этом, что отрасль выйдет на предкризисный уровень уже в 2021 г., даже несмотря на то, что «пандемия COVID-19 вызовет самую глубокую рецессию с 1930-х годов»2.

1. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 1. Available at: >>> 

2. Ibidem.
3

Динамика мирового рынка страховых услуг

 

В XXI веке мировой рынок страховых услуг демонстрирует устойчивый рост. В период 1999–2019 гг. собранные по всему миру совокупные страховые премии в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) росли ежегодно, кроме небольшого спада в 2011 г. и заметного снижения в кризисном 2008 г. (табл. 1). Среднегодовые темпы прироста совокупных собранных страховых премий в реальном выражении в 1999–2019 гг. составили 2,4%3. Вместе с тем среднегодовые темпы прироста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в реальном выражении за указанный период были несколько выше, составив 2,8%4. В результате, если в 1999 г. совокупные собранные страховые премии по отношению в мировому ВВП оценивались в 7,8%, то в 2019 г. – лишь в 7,0%5.

3. Рассчитано по: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Real premium growth (Total). Available at: >>> 

4. Рассчитано по: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Real GDP growth. World. Available at: >>> 

5. Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Premiums as % of GDP. World (Total). Available at: >>>
4

При этом наблюдаются существенные расхождения в динамике рынков страхования жизни (life) и страхования имущества и ответственности (non-life). Собранные по всему миру премии по страхованию жизни в 1999–2019 гг. прирастали среднегодовыми темпами только в 1,9%6. Среднегодовые темпы прироста собранных премий по страхованию имущества и ответственности за тот же период были почти в два раза выше и составили 3,6%7. Таким образом, отставание роста совокупных собранных страховых премий от роста мирового ВВП было связано исключительно со «слабостью» сегмента страхования жизни. Рост в сегменте страхования имущества и ответственности был заметно выше роста мирового ВВП. В результате, с 1999 по 2019 г. отношение собранных премий по страхованию имущества и ответственности к мировому ВВП выросло с 3,4% до 3,8%, а по страхованию жизни сократилось с 4,4% до 3,2%8.

6. Рассчитано по: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Real premium growth (Life). Available at: >>> 

7. Рассчитано по: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Real premium growth (Non-life). Available at: >>> 

8. Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Premiums as % of GDP. World (Total, Life, Non-life). Available at: >>>
5

Таблица 1 Темпы прироста мирового рынка страховых услуг и мирового ВВП в 1999–2019 гг., %

Год Мировой рынок страховых услуг, в реальном выражении с поправкой на инфляцию Мировой ВВП, в реальном выражении
Страхование жизни Страхование имущества и ответственности В целом
1999 7,7 2,5 5,4 3,3
2000 9,8 4,4 7,4 4,2
2001 -1,5 5,7 1,6 1,7
2002 3,0 9,6 6,0 2,1
2003 -0,4 6,6 2,9 2,8
2004 3,4 2,6 3,0 3,8
2005 4,4 0,3 2,5 3,7
2006 4,1 4,8 4,4 4,1
2007 6,2 2,1 4,1 3,9
2008 -6,7 -0,1 -4,3 1,6
2009 -0,3 1,2 0,0 -1,6
2010 2,7 1,4 2,2 4,1
2011 -3,0 3,4 -0,8 3,2
2012 1,9 3,0 2,3 2,6
2013 -1,9 2,8 0,3 2,7
2014 4,6 4,0 3,4 2,9
2015 4,4 6,1 4,3 2,9
2016 1,2 3,9 2,0 2,7
2017 3,3 2,9 3,2 3,4
2018 2,6 3,7 1,5 3,2
2019 2,2 3,5 2,9 2,6

Источник: Sigma Explorer. Swiss Re Institute. Available at: >>>

6

В целом же объём мирового рынка страховых услуг в пересчёте на американскую валюту увеличился в 1999–2019 гг. с 2,6 трлн до 6,3 трлн долл., или более чем в 2,4 раза (табл. 2). За тот же период совокупные собранные страховые премии на душу населения выросли в 2 раза – с 395 долл. до 793 долл.9 Из них 430 долл. пришлись на полисы страхования имущества и ответственности, а 363 долл. – на полисы страхования жизни. В первом случае рост с 1999 по 2019 г. составил 133,2%, во втором – только 52,5%.

9. Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Premiums per capita. World (Total, Life, Non-life). Available at: >>>
7 С 1992 г. по 2012 г. сегмент страхования жизни обгонял сегмент страхования имущества и ответственности по собранным премиям. Однако превышение в последние годы темпов прироста в сфере имущественного страхования над темпами прироста в сфере страхования жизни привело к тому, что с 2013 г. сегмент страхования имущества и ответственности является более крупным. Из совокупных страховых премий, собранных в мире по всем видам страхования в 2019 г., на страхование имущества и ответственности приходилось 3,4 трлн долл., а на страхование жизни – лишь 2,9 трлн. В чём причины такой тенденции?
8 Дело в том, что страхование имущества и ответственности – это в значительной мере изолированный сегмент рынка финансовых услуг. У полиса страхования имущества и ответственности, как правило, нет альтернативы. В большинстве случаев просто не существует какого-либо другого финансового продукта, который мог бы его заменить.
9 Совсем иная ситуация в сфере страхования жизни. Полис страхования жизни, хотя и имеет свои особенности, в большинстве случаев является инвестиционным продуктом и конкурирует в борьбе за накопления потребителя с банковскими вкладами, депозитными сертификатами, паевыми фондами, доверительным управлением, самостоятельными инвестициями в ценные бумаги и др. Причём накал борьбы на мировом рынке инвестиционных услуг в последние годы имеет тенденцию к росту. В том числе это связано с появлением новых игроков, таких как сервисы роботизированного инвестиционного консультирования и финтех-фирмы, предоставляющие брокерские услуги на фондовых рынках бесплатно или за минимальную плату.
10

Таблица 2 Объём мирового рынка страховых услуг в 1999–2019 гг.

Год Страхование жизни Страхование имущества и ответственности Совокупные собранные премии, млрд долл.
Собранные премии, млрд долл. Доля совокупных собранных премий, % Собранные премии, млрд долл. Доля совокупных собранных премий, %
1999 1 447 56,2 1 128 43,8 2 575
2000 1 553 57,1 1 169 42,9 2 722
2001 1 471 54,4 1 235 45,6 2 706
2002 1 565 53,0 1 386 47,0 2 951
2003 1 715 51,9 1 588 48,1 3 303
2004 1 907 52,5 1 727 47,5 3 634
2005 2 022 53,1 1 787 46,9 3 809
2006 2 157 52,7 1 935 47,3 4 092
2007 2 460 54,0 2 098 46,0 4 558
2008 2 432 52,3 2 217 47,7 4 649
2009 2 367 51,9 2 192 48,1 4 559
2010 2 505 52,4 2 276 47,6 4 781
2011 2 615 51,2 2 492 48,8 5 107
2012 2 620 50,6 2 560 49,4 5 180
2013 2 540 48,9 2 659 51,1 5 199
2014 2 657 48,8 2 784 51,2 5 441
2015 2 547 47,7 2 796 52,3 5 343
2016 2 617 47,3 2 911 52,7 5 528
2017 2 724 47,0 3 066 53,0 5 790
2018 2 820 45,9 3 329 54,1 6 149
2019 2 916 46,3 3 377 53,7 6 293

Источник: Sigma Explorer. Swiss Re Institute. Available at: >>> .

11

Рынок страховых услуг Канады в глобальном контексте

 

Канадский рынок страховых услуг относится к числу крупнейших в мире. В 2019 г. по совокупным собранным страховым премиям Канада входила в десятку ведущих стран, уступая лишь государствам, значительно превосходящим её по количеству населения (табл. 3). Правда, с 1999 г. по 2019 г. в мировой страховой табели о рангах Канада опустилась на одно место – с 8-го на 9-е. Однако говорить об утрате ею позиций в сфере страхования было бы неправильно. В 1999–2019 гг. канадский рынок страховых услуг рос более высокими темпами, чем мировой. За указанный период совокупные страховые премии, собранные в Канаде за год, выросли в 3,1 раза, в то время как в среднем по миру – лишь в 2,1 раза, в США – в 1,5 раза. Доля Канады на мировом рынке страховых услуг увеличилась с 1,6% в 1999 г. до 2,5% в 2019 г. На одно место Канада опустилась из-за Китая, который за последние два десятилетия переместился с 15-го на 2-е место, увеличив собираемые ежегодно страховые премии почти в 37 раз – с 16,8 млрд долл. в 1999 г. до 617,4 млрд долл. в 2019 году.

12

Таблица 3 Крупнейшие рынки страховых услуг мира, 19992019 гг.

Место Страна Совокупные страховые премии, млрд долл. Доля мирового рынка, %
2019 г. 1999 г. 2019 г. 1999 г. 2019 г. 1999 г.
1 1 США 1 548,1 1 009,8 28,8 39,2
2 15 Китай 617,4 16,8 11,5 0,7
3 2 Япония 459,3 498,2 8,5 19,4
4 3 Великобритания 366,2 232,4 6,8 9,0
5 5 Франция 262,2 122,0 4,9 4,7
6 4 Германия 243,9 139,0 4,5 5,4
7 7 Южная Корея 174,5 52,2 3,2 2,0
8 6 Италия 167,8 66,6 3,1 2,6
9 8 Канада 133,2 42,3 2,5 1,6
10 14 Тайвань (Китай) 117,8 19,9 2,2 0,8
11 21 Индия 106,3 8,7 2,0 0,3
12 9 Нидерланды 83,7 39,0 1,6 1,5
13 17 Бразилия 74,1 12,9 1,4 0,5
14 18 Ирландия 73,3 12,5 1,4 0,5
15 23 Гонконг (Китай) 72,3 7,5 1,3 0,3
16 11 Испания 71,0 35,8 1,3 1,4
17 10 Австралия 68,7 36,7 1,3 1,4
18 12 Швейцария 59,0 33,3 1,1 1,3
19 13 ЮАР 47,1 21,3 0,9 0,8
20 16 Швеция 38,4 21,3 0,7 0,8
    Итого 5 380,6 100,0 2 574,6 100,0

Примечание: для сопоставимости показателей стран за 1999 и 2019 гг. в показатели за 2019 г. в данной таблице не включены 912 млрд долл., собранные американскими компаниями медицинского страхования. Составлено по: Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 26. Available at: >>> Swiss Re. Sigma. No. 9/2000. P. 27. Available at: >>> 

13

В сфере страхования имущества и ответственности Канада в 2019 г. занимала 8-е место в мире по собранным страховым премиям (79,8 млрд долл.), уступая США, Китаю, Германии, Японии, Великобритании, Франции и Южной Корее10. Так же, как и по совокупным собранным страховым премиям, с 1999 г. Канада потеряла в этом списке одно место за счёт Китая, который переместился с 16-го на 2-е место11. Однако темпы роста канадского рынка страхования имущества и ответственности в последние два десятилетия были в 1,7 раза выше мировых12. Доля Канады в этом сегменте мирового рынка страховых услуг за указанный период выросла с 1,9 до 2,4%13.

10. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 30. Available at: >>> 

11. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 30. Available at: >>> Swiss Re. Sigma. No. 9/2000. P. 29. Available at: >>> 

12. Рассчитано по: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Direct premiums written (Non-life). Available at: >>> 

13. Рассчитано по: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Direct premiums written (Non-life). Available at: >>>
14

В сегменте страхования жизни рост собранных премий в Канаде в 1999–2019 г. также превышал среднемировой уровень. За это время они увеличились в 2,6 раза – до 53,3 млрд долл., а весь мировой рынок страхования жизни вырос только в 2,0 раза до 2,92 трлн долл.14 Доля Канады на нём, таким образом, увеличилась с 1,4% до 1,8%15. Впрочем, канадский рынок страхования жизни не входит в десятку крупнейших в мире. С 1999 г. Канада в этой сфере потеряла две позиции и занимает только 13-е место, уступая США, Японии, Китаю, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Тайваню, Южной Корее, Индии, Гонконгу и Ирландии16.

14. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 28. Available at: >>> 

15. Рассчитано по: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Direct premiums written (Non-life). Available at: >>> 

16. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 28. Available at: >>> Swiss Re. Sigma. No. 9/2000. P. 31. Available at: >>> 
15

Что касается отношения совокупных собранных страховых премий к ВВП, то, если в целом по миру этот показатель, как мы уже отмечали выше, в 1999–2019 гг. снизился, в Канаде наоборот имелась тенденция к его увеличению. За указанный период рост составил 1,5 процентных пункта – с 6,2% до 7,7%17. Таким образом, если к концу XX века Канада по этому показателю заметно отставала от среднемирового уровня, то к настоящему времени ей удалось его превысить. Причём лучшую динамику среди крупнейших страховых рынков в части роста отношения совокупных собранных страховых премий к ВВП за последние два десятилетия продемонстрировали только Гонконг, Тайвань, Италия, Китай, Бразилия и Индия.

17. Рассчитано по: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Premiums as % of GDP. World (Total). Available at: >>>
16 Интересно, что за последние 20 лет отношение совокупных собранных страховых премий к ВВП в Канаде выросло как в сфере страхования жизни, так и в сфере страхования имущества и ответственности, на 0,1 процентных пункта – с 3,0% до 3,1% и на 1,4 процентных пункта – с 3,2% до 4,6% соответственно. В мире же в целом отношение совокупных собранных страховых премий к ВВП в сфере страхования жизни за указанный период снизилось на 1,2 процентных пункта, а в сфере страхования имущества и ответственности выросло, но всего на 0,4 процентных пункта. Таким образом, динамика изменений этих показателей в Канаде также заметно отличалась от общемировых тенденций.
17 Совокупные собранные премии на душу населения в Канаде составляли в 2019 г. 3,55 тыс. долл. (табл. 4). Это значительно меньше, чем, например, в США и Дании, приблизительно на одном уровне с Великобританией, Швецией, Францией, Японией и Норвегией и немного больше, чем в Южной Корее или Германии. В целом же Канада по этому показателю занимала 18-е место в мире, опустившись по сравнению с 1999 г. на одно место. Правда, в 1999 г. в этом списке не учитывались Каймановы острова и Макао, оказавшиеся в 2019 г. на 1-ом и 7-ом местах, соответственно. При этом темпы роста совокупных собранных премий на душу населения в Канаде в 1999–2019 гг. были заметно выше среднемировых. Если в мире совокупные собранные премии на душу населения за указанный период выросли в 2,0 раза, как и, например, в США, то в Канаде – в 2,5 раза.
18

Таблица 4 Совокупные страховые премии на душу населения, 1999–2019 гг.

Место Страна Совокупные страховые премии на душу населения, долл. Рост в 1999–2019 гг., %
2019 г. 1999 г. 2019 г. 1999 г.  
1 н/д Каймановы острова 12 764 н/д н/д
2 20 Гонконг (Китай) 9 706 1 116 769,7
3 4 США 7 495 3 620 107,0
4 1 Швейцария 6 835 4 643 47,2
5 9 Дания 6 384 2 044 212,3
6 5 Ирландия 5 920 2 444 142,2
7 н/д Макао (Китай) 5 551 н/д н/д
8 14 Люксембург 5 165 1 852 178,9
9 24 Тайвань (Китай) 4 993 905 451,7
10 7 Финляндия 4 948 2 154 129,7
11 19 Сингапур 4 872 1 184 311,5
12 6 Нидерланды 4 822 2 466 95,5
13 3 Великобритания 4 362 3 747 16,4
14 11 Швеция 3 729 1 853 101,2
15 8 Франция 3 719 2 009 85,1
16 2 Япония 3 621 3 913 -7,5
17 15 Норвегия 3 586 1 382 159,5
18 17 Канада 3 548 1 392 154,9
19 22 Южная Корея 3 366 1 120 200,5
20 13 Германия 2 934 1 707 71,9
    В среднем по миру 793 395 100,8

Составлено по: Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 31. Available at: >>> Swiss Re. Sigma. No. 9/2000. P. 32. Available at: >>> 

19

Особенности структуры канадского рынка страховых услуг

 

Для канадского рынка страховых услуг характерна ярко выраженная олигополистическая структура. В сфере страхования жизни и здоровья на три крупнейшие компании в Канаде приходится более 58% собранных премий, а на десять крупнейших – около 88%18. Уровень монополизации на канадском рынке страхования имущества и ответственности лишь немногим ниже. На первых трёх игроков здесь приходится 32%, а на первую десятку – 66% собранных премий19.

18. Рассчитано по: Premiums and market share of the largest life insurers in Canada. Insurance Portal. 17.07.2019. Available at: >>> 

19. Рассчитано по: 2020 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada. Insurance Bureau of Canada. ISSN 1197 3404. Available at: >>>
20

Обращает на себя внимание и тот факт, что из-за законодательных ограничений проникновение на канадский рынок страховых услуг финансовых институтов другого профиля, в частности коммерческих банков и иных ссудо-сберегательных учреждений, пока не приобрело больших масштабов. Только три дочерние страховые фирмы кредитных учреждений входят в число 20 крупнейших канадских компаний по страхованию жизни и здоровья20, и только две – в двадцатку ведущих компаний по страхованию имущества и ответственности21. Пока не играют заметной роли на рынке страховых услуг Канады и фирмы финтех-сектора.

20. Рассчитано по: Premiums and market share of the largest life insurers in Canada. Insurance Portal. 17.07.2019. Available at: >>> 

21. Рассчитано по: 2020 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada. Insurance Bureau of Canada. ISSN 1197 3404. Available at: >>>
21

Интересной особенностью страхового рынка Канада является присутствие на нём четырёх «коронных» корпораций (Crown corporations). Это достаточно крупные страховые организации, которые принадлежат провинциальным правительствам и занимаются обязательным автострахованием. Их функции включают также выдачу водительских прав, регистрацию автотранспортных средств и реализацию инициатив в сфере безопасности дорожного движения. Такие «коронные» страховые корпорации действуют в провинциях Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Саскачеван. Примечательно, что провинциальная страховая компания Саскачевана предлагает и обычные полисы страхования имущества и ответственности, причём не только в этой, но и во многих других канадских провинциях. Можно также отметить, что среди достаточно крупных игроков канадского рынка страховых услуг есть компании, принадлежащие некоммерческим и кооперативным организациям.

22 На протяжении многих десятилетий большую роль на канадском страховом рынке, как и на страховых рынках многих других развитых стран, играли общества взаимного страхования. В Канаде они доминировали в сфере страхования жизни и занимали достаточно большую долю рынка страхования имущества и ответственности. Однако на рубеже 2000-х годов начался не окончившийся до сих пор процесс преобразования канадских обществ взаимного страхования в акционерные компании. На сегодняшний день и в десятке крупнейших компаний по страхованию жизни и здоровья, и в десятке лидеров рынка страхования имущества и ответственности Канады осталось только по одному обществу взаимного страхования.
23

Страховой рынок Канады и североамериканская экономическая интеграция

 

Важнейшей особенностью канадской экономики в целом является её теснейшая взаимосвязь с экономикой США. Канада являлась стороной Североамериканского соглашения о свободной торговле – НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA), а теперь участвует в заменившем НАФТА Соглашении США – Мексика – Канада, известном как ЮСМКА (United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA).

24

Однако анализ, проведённый российским исследователем В.А. Демчук, показывает, что на количественные показатели развития страхового рынка Канады процесс североамериканской экономической интеграции «не оказывает существенного влияния»22. Более того, незначительно и влияние североамериканской экономической интеграции на структуру канадского страхового сектора.

22. Демчук В.А. Динамика страхового рынка Канады в условиях НАФТА // Вестник международных организаций. 2019. Т. 14. № 1. С. 113–125. DOI: 10.17323/1996-7845-2019-01-07
25

В сфере страхования жизни и здоровья Канады зарубежный и, в частности, американский капитал представлены достаточно слабо. Среди десяти компаний – лидеров на этом рынке вообще нет ни одной иностранной. Крупнейший же из иностранных игроков – дочерняя фирма американской страховой компании – находится лишь в середине второй десятки23. При этом ведущие канадские страховые монополии соответствующего профиля занимают прочные позиции как в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, так и в Соединённых Штатах.

23. Premiums and market share of the largest life insurers in Canada. Insurance Portal. 17.07.2019. Available at: >>>
26

Несколько иначе складывается ситуация на рынке страхования имущества и ответственности Канады. Канадские компании, ведущие бизнес в этой сфере, не слишком активны за рубежом. На иностранные же дочерние фирмы приходится более 30% собранных в Канаде по данным видам страхования премий24. В десять крупнейших игроков канадского рынка страхования имущества и ответственности входят три зарубежные компании. Однако все они подконтрольны британскому, а не американскому капиталу. Дочерние фирмы американских страховых транснациональных корпораций (ТНК) появляются лишь во второй десятке лидеров этого сегмента.

24. Рассчитано по: 2020 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada. Insurance Bureau of Canada. ISSN 1197 3404. Available at: >>>
27

Замена НАФТА на ЮСМКА вряд ли окажет заметное влияние на развитие канадского рынка страховых услуг. Российский учёный Е.Г. Комкова отмечает, что основные отличия этих двух соглашений касаются, в основном, автомобилестроения, защиты прав интеллектуальной собственности, государственных закупок, цифровой торговли, урегулирования споров между инвесторами и принимающей стороной, а также деятельности госкорпораций25.

25. Комкова Е.Г. Соглашение США – Мексика – Канада на финишной прямой // США & Канада: экономика, политика, культура. 2020. № 50(4). С. 42–57. DOI: 10.31857/S268667300008878-5
28

Что касается страхования, то в статье 17.3 ЮСМКА стороны обязуются предоставлять друг другу «режим не менее благоприятный, чем тот, который они предоставляют своим собственным финансовым услугам и поставщикам финансовых услуг, в аналогичных обстоятельствах»26. Это положение распространяется на отдельные виды страховых услуг, перечисленные в приложении 17-А и включающие страхование коммерческого транспорта и международного транзита товаров, а также перестраховочную деятельность и посреднические услуги на страховом рынке27. Кроме того, в статье 17.16 соглашения «стороны признают важность поддержания и разработки регулирующих процедур для ускорения предложения страховых услуг лицензированными поставщиками» и уточняют, какие это могут быть процедуры28.

26. USMCA | United States-Mexico-Canada Agreement. Chapter 17. Financial Services. Article 17.3. Available at: >>> 

27. USMCA | United States-Mexico-Canada Agreement. Chapter 17. Financial Services. Annex 17-A. Available at: >>> 

28. USMCA | United States-Mexico-Canada Agreement. Chapter 17. Financial Services. Article 17.16. Available at: >>>
29 Нет оснований полагать, что какое-либо из приведённых выше положений могло бы стать триггером значимых изменений в тенденциях развития канадского рынка страховых услуг или существенно преобразить структуру страхового сектора Канады.
30

Заключение

 

В 2020 г. экономика Канады, как и экономики большинства других стран мира, переживает драматичные события, связанные с распространением вируса COVID-19 и принимаемыми государством противоэпидемическими мерами. Масштабы плана поддержки экономики, реализуемого в настоящее время канадским правительством для поддержки предприятий и населения, беспрецедентны. «Выделение таких огромных финансовых и организационных ресурсов не имеет аналогов в истории Канады после Второй мировой войны,», – подчёркивает отечественный учёный Л.А. Немова29.

29. Немова Л. А. Экономика Канады и антикризисная политика в период пандемии COVID-19 // Россия и Америка в XXI веке [электронный ресурс]. 2020. Выпуск № 2. Available at: >>> DOI: 10.18254/S207054760010433-3
31

Что касается финансовой системы Канады, то на данном этапе предпринятые правительством и центральным банком страны шаги позволили стабилизировать ситуацию и избежать значительных негативных последствий для национального рынка финансовых услуг30. При этом эпидемиологическая ситуация и меры, предпринимаемые правительством Канады для борьбы с распространением COVID-19, пока не оказали заметного влияния на тенденции развития и структуру канадского рынка страховых услуг, хотя некоторые изменениях в спросе и корректировка ценообразования на отдельные страховые продукты, конечно, имели место.

30. Подробнее см.: Хорошилов Е. Е. Финансовая система Канады и социально-экономические вызовы 2020 года // Россия и Америка в XXI веке [электронный ресурс]. 2020. Выпуск № 2. Available at: >>> DOI: 10.18254/S207054760010456-8
32 Основным фактором, определяющим развитие канадского рынка страховых услуг, является его ярко выраженная олигополистическая структура. Растущая концентрация капитала, а также относительно слабое присутствие кредитно-финансовых институтов и инновационных фирм в страховом секторе Канады снижают накал конкуренции на национальном рынке страховых услуг и обуславливают высокую рентабельность бизнеса крупных канадских страховых компаний. Ряд ведущих страховых ТНК Канады используют свои доминирующие позиции на канадском рынке и генерируемые в Канаде прибыли для широкомасштабной экспансии за рубежом и для проникновения в смежные сегменты рынка финансовых услуг. В связи с этим может представлять интерес дальнейшее исследование особенностей бизнеса и стратегий развития крупнейших канадских страховых компаний.

References

1. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 1. Available at: https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-04.html

2. Ibidem.

3. Rasschitano po: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Real premium growth (Total). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

4. Rasschitano po: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Real GDP growth. World. Available at: https://www.sigma-explorer.com/

5. Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Premiums as % of GDP. World (Total). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

6. Rasschitano po: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Real premium growth (Life). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

7. Rasschitano po: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Real premium growth (Non-life). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

8. Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Premiums as % of GDP. World (Total, Life, Non-life). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

9. Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Premiums per capita. World (Total, Life, Non-life). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

10. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 30. Available at: https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-04.html)

11. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 30. Available at: https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-04.html; Swiss Re. Sigma. No. 9/2000. P. 29. Available at: http://docplayer.net/11586094-Sigma-no-9-2000-world-insurance-in-1999-soaring-life-insurance-business-chartroom-visit-our-page-summary-3-introduction-4.html

12. Rasschitano po: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Direct premiums written (Non-life). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

13. Rasschitano po: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Direct premiums written (Non-life). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

14. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 28. Available at: https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-04.html

15. Rasschitano po: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Direct premiums written (Non-life). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

16. Swiss Re Institute. Sigma. No 4/2020. World insurance: riding out the 2020 pandemic storm. P. 28. Available at: https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2020-04.html); Swiss Re. Sigma. No. 9/2000. P. 31. Available at: http://docplayer.net/11586094-Sigma-no-9-2000-world-insurance-in-1999-soaring-life-insurance-business-chartroom-visit-our-page-summary-3-introduction-4.html

17. Rasschitano po: Swiss Re Institute. Sigma Explorer. World insurance premiums. Premiums as % of GDP. World (Total). Available at: https://www.sigma-explorer.com/

18. Rasschitano po: Premiums and market share of the largest life insurers in Canada. Insurance Portal. 17.07.2019. Available at: https://insurance-portal.ca/article/premiums-and-market-share-of-the-largest-life-insurers-in-canada/

19. Rasschitano po: 2020 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada. Insurance Bureau of Canada. ISSN 1197 3404. Available at: http://assets.ibc.ca/Documents/Facts%20Book/Facts_Book/2020/IBC-2020-Facts.pdf

20. Rasschitano po: Premiums and market share of the largest life insurers in Canada. Insurance Portal. 17.07.2019. Available at: https://insurance-portal.ca/article/premiums-and-market-share-of-the-largest-life-insurers-in-canada/

21. Rasschitano po: 2020 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada. Insurance Bureau of Canada. ISSN 1197 3404. Available at: http://assets.ibc.ca/Documents/Facts%20Book/Facts_Book/2020/IBC-2020-Facts.pdf

22. Demchuk V.A. Dinamika strakhovogo rynka Kanady v usloviyakh NAFTA // Vestnik mezhdunarodnykh organizatsij. 2019. T. 14. № 1. S. 113–125. DOI: 10.17323/1996-7845-2019-01-07

23. Premiums and market share of the largest life insurers in Canada. Insurance Portal. 17.07.2019. Available at: https://insurance-portal.ca/article/premiums-and-market-share-of-the-largest-life-insurers-in-canada/.

24. Rasschitano po: 2020 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada. Insurance Bureau of Canada. ISSN 1197 3404. Available at: http://assets.ibc.ca/Documents/Facts%20Book/Facts_Book/2020/IBC-2020-Facts.pdf

25. Komkova E.G. Soglashenie SShA – Meksika – Kanada na finishnoj pryamoj // SShA & Kanada: ehkonomika, politika, kul'tura. 2020. № 50(4). S. 42–57. DOI: 10.31857/S268667300008878-5

26. USMCA | United States-Mexico-Canada Agreement. Chapter 17. Financial Services. Article 17.3. Available at: https://usmca.com/financial-services-usmca-chapter-17/

27. USMCA | United States-Mexico-Canada Agreement. Chapter 17. Financial Services. Annex 17-A. Available at: https://usmca.com/financial-services-usmca-chapter-17/

28. USMCA | United States-Mexico-Canada Agreement. Chapter 17. Financial Services. Article 17.16. Available at: https://usmca.com/financial-services-usmca-chapter-17/

29. Nemova L. A. Ehkonomika Kanady i antikrizisnaya politika v period pandemii COVID-19 // Rossiya i Amerika v XXI veke [ehlektronnyj resurs]. 2020. Vypusk № 2. Available at: https://rusus.jes.su/s207054760010433-3-1/. DOI: 10.18254/S207054760010433-3

30. Podrobnee sm.: Khoroshilov E. E. Finansovaya sistema Kanady i sotsial'no-ehkonomicheskie vyzovy 2020 goda // Rossiya i Amerika v XXI veke [ehlektronnyj resurs]. 2020. Vypusk № 2. Available at: https://rusus.jes.su/s207054760010456-8-1/. DOI: 10.18254/S207054760010456-8