The Impact of Open Banking on the US Finance Industry
Table of contents
Share
Metrics
The Impact of Open Banking on the US Finance Industry
Annotation
PII
S207054760007179-3-1
DOI
10.18254/S207054760007179-3
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Tatiana Chadaeva 
Occupation: Postgraduate student
Affiliation: Institute for the U.S. and Canadian Studies of the Russian Academy of Sciences
Address: Russian Federation, Moscow
Edition
Abstract

The article considers the impact of open banking on the banking industry in the United States and other countries. The role of digital technologies in the implementation of open banking is revealed. The legislative acts that require EU banks to join the open banking system are considered. The reasons that retard the development of open banking in the United States, were studied. There was assessed a role of fintech giants and fintech startups in the development of digital technologies in the banking industry and the transition to open banking.

The need for introduction of open banking is necessary due to external reasons - the emergence of companies that provide banking services related to accounting and payment tracking, the necessity to satisfy the needs of customers who are using digital technologies.

Opportunities and risks for large, medium and small banks were considered. Small banks will meet difficulties if compete with medium and small banks due to lack of resources.

The open banking development is impossible without technology of application programming interfaces (APIs) and interaction of banks with fintech giants and startups.

Particular attention is paid to the role of regulatory authorities in the implementation of open banking in the European Union, the adoption of the Payment Services Directive PSD2. In the USA, the problems in the development of open banking are recognized due to the reluctance of many banks to provide third-party companies with access to customer accounts and the fragmentation of the US regulatory system that regulates the activities of fintech companies.

Traditional banks may be transformed in three ways: bank as a platform, bank as an integrator, bank as a producer.

The article is completed by conclusions on the preservation by banks of their traditional role as the guarantor of the preservation of savings when using digital technologies to create more competitive services.

 

Keywords
open banking, PSD2 directive, application programming interfaces (APIs), challenger banks, fintech companies
Received
23.08.2019
Date of publication
29.10.2019
Number of characters
44015
Number of purchasers
12
Views
148
Readers community rating
0.0 (0 votes)
Cite Download pdf

To download PDF you should sign in

1

Введение

 

Новейшим явлением в современной банковской практике, следствием цифровой революции, которое, как ожидается, существенно преобразует всю индустрию и отношения между банком и потребителем, является открытый банкинг (open banking). По прогнозам, больше всего он затронет отношения с розничными клиентами, предприятиями малого и среднего бизнеса и в меньшей степени корпоративных клиентов. Основой бизнеса многих банков становятся молодые клиенты, которые хорошо разбираются в цифровых технологиях1, а традиционный подход банков к разработке продуктов не всегда удовлетворяет спрос на персонализированную, удобную и интуитивно понятную услугу, поэтому банки всё сильнее отстают от продуктов финтех-конкурентов. В Азии рынок финансовых услуг быстро изменился с появлением сервисов Alipay и WeChat в Китае, Tez и PayTM в Индии2. Кроме этого, в течение многих лет финтех-компании собирали банковские данные потребителей, которые они предоставляли при процедуре оплаты.

1. BankThink How to open the black box of what bank customers want. URL: >>> 

2. Open Banking. URL: >>>
2

Традиционно считалось, что сведения о финансовом состоянии клиента и решения, которые могут использоваться на их основе, являются собственностью банка и составляют его конкурентное преимущество. Сейчас это преимущество утрачивается, поскольку крупные технологические компании могут составить верное впечатление о финансовом положении клиента без доступа к банковским транзакциям, просто отслеживая историю покупок и поисков в интернете3.

3. Why do most U.S. banks shut the door on 'open banking'? URL: >>> 
3

Предприятия малого и среднего бизнеса, которых не устраивает спектр предлагаемых банками услуг, обращаются к их альтернативным поставщикам, таким как Tide, Coconut, Holvi, Xero и Sage Pay, предлагающим решения, в основном ориентированные на бухгалтерский учёт, отслеживание платежей, расчёт налогов и составление счетов, а также интернет-магазина Амазон4, в том числе при осуществлении платежей и получении кредитов, и открытый банкинг лишь ускорит этот процесс.

4. The Impact of Open Banking on SMEs. URL: >>>
4 Особенно ужесточится конкуренция для малых, общинных банков (community banks), которым, в отличие от крупных банков, не хватает ресурсов для совершенствования технологий.
5

Открытый банкинг предполагает такие отношения между банком, клиентом и третьей стороной, при которой банк предоставляет сторонней организации доступ к данным текущего счёта и позволяет безопасно и надёжно получать доступ к текущим счетам, собирать данные о транзакциях, инициировать платежи от имени клиента. Аналитики агентства AT Kearney определяют открытый банкинг как «использование интерфейсов прикладного программирования (application programming interfaces, API) для предоставления финансовых данных потребителей (с их разрешения) третьим сторонам, что позволяет этим компаниям создавать и распространять свои собственные финансовые продукты»5. Именно благодаря появлению интерфейсов прикладного программирования, технологии, которая позволяет третьим сторонам получать доступ к данным клиентов, традиционно находящимся в распоряжении банка, и стал возможным открытый банкинг.

5. Open Banking. URL: >>>
6

Сторонние организации могут предлагать приложения для управления текущим счётом, отслеживания баланса, сервисы сравнения цен, которые анализируют структуру расходов и рекомендуют самые дешёвые овердрафты, кредитные карты, ипотеку, предложения по различным покупкам и услугам6.

6. Open Banking 'revolution' to challenge banks' dominance. URL: >>>
7

Цель открытого банковского обслуживания – расширение выбора для клиентов и стимулирование конкуренции7, а клиенты смогут предоставлять и отзывать своё согласие в любое время.

7. Достов В.Л., Шуст П.М. Открытый банкинг, стандартизация и недискриминационный доступ: инициативы Европейского союза по повышению эффективности рынка платежей. // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2018. № 1 (109). С. 34-38.
8

Открытый банкинг предоставляет новые возможности, поскольку сотрудничество с третьей стороной позволяет создавать усовершенствованные продукты и одновременно несёт угрозу, так как третья сторона может переманить к себе клиентов традиционных банков, особенно при пользовании услугами «последней мили»8. Например, если банк откроет клиенту сберегательный счёт со ставкой 1% годовых, это станет известно третьей стороне, которая предложит счёт по ставке 1,5% годовых.

8. BankThink How to open the black box of what bank customers want. URL: >>>
9

Появлению открытого банкинга способствовали новые правила регулирования, такие как PSD2, инновации, благодаря которым платежи стали осуществляться мгновенно, формирование потребительского спроса на многофункциональные и круглосуточные сервисы, появление конкурентов, таких как необанки (neo-banks) и традиционные банки, которые запускают свои собственные порталы интерфейсов прикладного программирования9. В настоящее время сформирован запрос клиентов на возможность видеть и сравнивать данные на своих счетах в разных банках, чтобы эти данные загружались в системы бухгалтерского учёта, планирования ресурсов предприятия, главной бухгалтерской книги в режиме реального времени.

9. Open Banking. URL: >>>
10 Можно перечислить ряд преимуществ, которые получат и сами банки, и их клиенты, и сторонние организации:
11

- Развитие рынка продуктов сторонних организаций, таких как специализированные веб-сайты сравнения цен.

- Дополнительное усиление контроля за обменом данными, что сократит возможности кражи данных и денежных средств со счёта.

- Любое предприятие, оптовое или розничное, сможет обрабатывать гигантские объёмы данных и предоставлять их в концентрированном виде лицу, которое ответственно за принятие решений. Например, один из бухгалтеров в крупной компании работает с семью разными системами, и ни одна из них друг с другом не совмещаются, именно эту проблему и устранят интерфейсы прикладного программирования.

- Владельцы малого бизнеса могут подключить свою учётную платформу к банку по своему выбору, им будет легче проводить сверку, поскольку уже не требуется осуществлять импорт данных вручную. Возможность подключения к данным в банке в режиме реального времени облегчает для бухгалтеров непрерывную сертификацию данных и обеспечивает высокую надёжность учёта. Эти данные также доступны для банков и кредиторов, что даёт им исчерпывающее представление о состоянии финансов данного предприятия малого бизнеса, что облегчит малому бизнесу получение оптимального банковского продукта в нужное время10.

- Прогнозируется, что благодаря интерфейсам прикладного программирования в банковскую сферу будет внедрено большое количество инноваций. Электронные платежи и удалённый доступ к счетам стали более безопасными благодаря использованию строгой двухфакторной аутентификации клиентов для всех, кроме очень небольшого числа платёжных транзакций11.

- Открытый банкинг способствует большей прозрачности банковской деятельности и выводу с рынка некачественных продуктов и услуг12.

- Получение нового канала распространения информации о продуктах и услугах, что позволит увеличить выручку. Согласно исследованию университета Бостона, внедрение открытого банкинга позволит увеличить рыночную стоимость фирмы на 10%. А к 2025 г. в мировой экономике через этот канал будет сгенерировано 30% доходов13.

- Клиенты давно привыкли пользоваться цифровыми технологиям, поэтому сформирован запрос на удобные, доступные с различных устройств и быстрые банковские операции. Банки реагируют на этот спрос и взаимодействуют на цифровых площадках с такими сервисами, как Uber, Airbnb и Houzz, то есть интегрируют возможности сторонних поставщиков в свою инфраструктуру.

- Открытый банкинг позволит углубить индивидуальный подход к клиенту, 37% потребителей банковских услуг считают персонализированные услуги самым важным фактором при развитии отношений с банком. А когда банк осуществляет транзакции с большим количеством сторонних организаций, возможности персонализированных предложений становятся более широкими, также увеличивается количество перекрёстных продаж, а вот риск перехода на обслуживание в другой банк снижается.

- Для третьей стороны тоже расширяются возможности привлечения новых клиентов и увеличения объёма продаж.

- Сводные показатели финансового положения предприятия (Aggregate financial position) – расчёт сводных показателей всех финансовых позиций клиентов, их доходов и расходов, объединение данных из разных источников, в том числе данных банков, страховых компаний и трат на жилищно-коммунальные услуги. Эти данные сочетаются с прогнозированием денежных потоков, что позволяет предлагать услуги по эффективному управлению финансами14.

- Улучшение оценки кредитного риска – возможность получения расширенных данных о кредитоспособности клиента, объединение традиционных и нетрадиционных источников данных, например, данных о транзакциях и данных кредитных бюро, социальных сетей, истории смены адресов.

- Сравнительная аналитика – анализ структуры расходов клиентов, в сочетании с анализом расходов похожих организаций позволит предлагать персонифицированные продукты для лучшего управления финансами.

- Интегрированное управление денежными средствами (Integrated cash management). Сочетание представления совокупной информации о финансовых данных клиента и возможности инициирования платежей позволит оптимизировать финансы клиента путём перемещения между счетами для обеспечения наилучшей доходности.

- Услуги P2P и P2M. Компании, в основном банки, могут предоставлять более разнообразные и соответствующие критерию «стоимость-эффективность» услуги для операций предприятий малого и среднего бизнеса, которые дешевле платежей по картам.

- Модернизированные платежи B2B. Банки могут использовать решения A2A, существенно их ускорять, чтобы улучшить управление оборотным капиталом за счёт интегрированной кредиторской и дебиторской задолженности. PSD215 также предоставляет новые возможности для обмена валюты между несколькими банками16.

- Консолидированные счета будут отображать финансовое положение по различным банкам или географическим регионам по направлению страхования, карточных счетов и аренды. Если эта услуга будет сочетаться с инструментами прогнозирования денежных потоков и анализа данных, то банки смогут решить одну из самых главных проблем предприятий малого и среднего бизнеса в отношении управления денежными потоками и ликвидностью. Эта услуга поможет банкам позиционировать себя в качестве консультантов с дополнительными функциями. Ожидается, что агрегирование счетов достаточно быстро станет товаром, и это уже происходит на зрелых рынках. Для предприятий малого и среднего бизнеса большое значение будут иметь аналитические данные, рекомендации и автоматические подсказки, основанные на агрегировании учётных записей, и спрос на эти услуги уже сформирован.

- Улучшенная оценка кредитного риска. Сочетание аналитики в реальном времени и доступа к последним транзакциям по текущим счетам позволит улучшить модели кредитного скоринга, которые традиционно основаны только на информации кредитных бюро. Например, Business ToolBox от банка Lloyds предлагает регулярные и всеобъемлющие проверки кредитоспособности компаний в дополнение к данным транзакций по счетам, что позволит банкам и другим кредиторам ускорить выдачу кредитов при более точном ценообразовании и адаптации продуктов к индивидуальным требованиям предприятий малого и среднего бизнеса. Примером такого предложения является «кредитный паспорт» (credit passport), который объединяет балансы, банковские счета и данные кредитного реестра, который и становится всё более популярным у банков и других кредиторов.

10. Open Banking: What U.S. Banks Need To Watch. URL: >>> 

11. Бояринцев В.И. Изменения в бизнес-моделях банков под влиянием платежной директивы PSD2 // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 2. С. 64-70.

12. What U.S. banks stand to lose in shunning open banking. URL: >>> 

13. Five benefits of open banking. URL: >>> 

14. The Impact of Open Banking on SMEs. URL: >>> 

15. Revised payment service directive

16. The Impact of Open Banking on SMEs. URL: >>>
12 Все рассмотренные решения по объединению счетов крупных банков и сторонних организаций также предоставляют автоматические платежи, что уже является стандартной функцией для расчётных счетов организаций.
13 Открытый банкинг ещё сильнее укрепит позиции цифровых гигантов – «Эппл» (Apple),, «Гугл» (Google), «Фейсбук» (Facebook) и «Амазон» (Amazon),. Эти компании уже активизируют свою деятельность в области платежей, а PayPal захватила значительную долю рынка электронной коммерции на нескольких европейских рынках. При этом не ожидается, что технологические компании будут копировать услуги банков, вероятнее всего, они создадут инновационные продукты, предугадывающие потребности в управлении финансами.
14

Например, клиенты могут объединить все свои данные из разных учреждений на портале одного банка, чтобы получить целостное представление о своём финансовом положении. Эта функция, в свою очередь, создаст для банка возможность предлагать более персонализированные финансовые консультации, которые банк может мгновенно предоставить клиенту через мобильное банковское приложение. Банки могут также создавать сервисы для других предприятий с помощью интерфейсов прикладного программирования, например, взимая небольшие комиссионные с бизнес-клиентов, чтобы мгновенно проверить платёжеспособность17.

17. How U.S. can avoid U.K.’s mistakes in open banking. URL: >>> 
15 Преимущества открытого банкинга, который активно распространяется на глобальном уровне, отмечаются и в банковском сообществе США. Главным стимулом здесь становится опасение утраты конкурентоспособности в условиях высоких темпов прогресса, характерных для современной мировой экономики.
16 Отмеченные преимущества открытого банкинга активно осваиваются банковским бизнесом в США.
17 В течение короткого периода времени он приобретает глобальный характер. Главным стимулом здесь становится опасение утраты конкурентоспособности в условиях высоких темпов прогресса, характерных для современной мировой экономики.
18

Развитие открытого банкинга в Европейском Союзе обусловлено действием финансовых властей, а именно принятием в ноябре 2015 г. Директивы о платёжных услугах PSD218. В IV квартале 2017 г. Европейская комиссия опубликовала итоговый «Нормативные технические стандарты для надёжной аутентификации клиентов и безопасной связи в соответствии с PSD2» (Regulatory Technical Standards on strong customer authentication and secure communication under PSD2, SCA RTS) и начала отсчёт времени на реализацию, который составил 18 месяцев; 13 октября 2017 г. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority) стало принимать заявки от организаций, желающих стать поставщиками информационных услуг по учётным записям; 13 января 2018 г. каждая страна – член Европейского Союза приняла PSD2 в качестве национального закона.

18. Directive (EU) 2015/2366 of the European parliament and of the council of 25 November 2015. Official Journal of the European Union L 337/35
19 Директива призвана способствовать дальнейшей интеграции европейского рынка платежей, усилению безопасности транзакций, доступа к цифровым счетам. Банк должен будет заблокировать доступ третьей стороне, если он заподозрит её в мошенничестве или попытках несанкционированного подключения. Дополнительные комиссии за платежи, сделанные с помощью кредитной, дебетовой карты, других платёжных систем, например, PayPal, будут запрещены. Перед началом реализации PSD2 в банковской отрасли было много дебатов по вопросам того, какие именно услуги должны быть освобождены от строгих новых требований к безопасной двухфакторной аутентификации клиентов, самым спорным был вопрос о форме доступа третьих лиц к онлайн-счетам банков.
20

Такие же нормативно-правовые акты, регулирующие открытый банкинг, ввели Сингапур, Гонконг, Индия и Япония. Министерство финансов США признает, что США следует при развитии открытого банкинга руководствоваться опытом Великобритании19.

19. Open banking is an opportunity. URL: >>>
21 Создание технологии интерфейсов прикладного программирования способствовало развитию открытого банкинга следующим образом: ранее каждый банк использовал индивидуальный формат для обмена информацией; создание каждой новой учётной записи было долгим и дорогостоящим процессом, необходимо было изучить обширную документацию, создать собственный код, осуществить тестирование и дождаться сертификации. Эти процедуры замедляли операционные процессы, задерживали генерирование выручки, создавали дополнительные узкие места, особенно для крупных корпораций, которые осуществляют деятельность по всему миру и сотрудничают с несколькими банками. Если же какой-либо разработчик создавал новое приложение, ему приходилось модернизировать его для взаимодействия с каждым банком. Именно интерфейсы прикладного программирования позволили создавать приложения, которые могут без корректировок взаимодействовать с бесчисленным количеством банков.
22 Цифровые гиганты, такие как «Эппл», «Гугл» и «Амазон», а также финтех-стартапы активно разрабатывают технологии для совершенствования банковских операций. Ярким примером является технология карточного процессинга компании Stripe, которая «превратила семь строк кода в стартап стоимостью 9,2 млрд долл.». Технология существенно упростила процесс обработки платежей в электронной торговле, при этом компания открыто публикует свои интерфейсы прикладного программирования, чтобы любая организация по своему желанию могла взаимодействовать с данной системой, а процедура предоставления потенциальным клиентам инструментов для тестирования и приёму платежей занимает минуты.
23

В США одним из первопроходцев технологии интерфейсов прикладного программирования является компания Nacha, которая создала отраслевую группу стандартизации и определила первоначальный набор из 16 банковских услуг, которые подразделяются на три широкие категории: борьба с мошенничеством и снижение рисков, совместное использование данных и доступ к платежам20.

20. To capitalize on open banking, the industry needs standards. URL: >>> 
24

Интерфейсы прикладного программирования позволяют банкам получить доступ к технологиям цифровых компаний, которые имеют опыт в аналитике и управлении пользовательскими интерфейсами, что позволит им дифференцировать свои продукты и максимально использовать данные своих клиентов, создавать широкий спектр новых услуг как для розничных, так и для корпоративных потребителей21.

21. How U.S. can avoid U.K.’s mistakes in open banking. URL: >>> 
25

В Великобритании решимость государственных органов в форсировании законодательного обеспечения открытого банкинга связана с желанием развития конкуренции на рынке, где доминируют четыре розничных банка. Тем более что клиенты традиционно проявляют инертность при смене банка, даже если качество услуг их не устраивает. И открытый банкинг рассматривается как механизм, который облегчает смену банков22. Управление по конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) предписало девяти крупнейшим банкам Великобритании (Allied Irish Bank, Danske, Lloyds Banking Group и Nationwide Building Society, Barclays, Bank of Ireland, RBS and HSBC, Santander) перейти к открытому банкингу с 13 января 2018 года23.

22. U.S. Should Think Twice Before Jumping on Open Banking Bandwagon. URL: >>> 

23. Open Banking 'revolution' to challenge banks' dominance. URL: >>>
26

Для большинства банков в США перспектива запуска открытого банкинга пока видится чисто гипотетической, поскольку многие из них опасаются делиться данными с финтех-компаниями через интерфейсы прикладного программирования 24. Те немногие банки, которые используют открытый банкинг, руководствуются соображениями получения конкурентного преимущества и трансформации банковской отрасли в целом, которая характеризуется расширением партнёрских отношений между банками и технологическими компаниями. Среди причин отставания банков США в развитии открытого банкинга называют и отсутствие законодательства, и нежелание банков разрешить клиентам использовать продукты сторонних организаций, которые могут конкурировать с их собственными.

24. Open banking's early adopters bet on 'tremendous gains in value'. URL: >>>
27

Уместно привести несколько примеров успешного применения операций открытого банкинга. В 2013 г. был создан сервис Bookly, целью которого стало упрощение учёта для малого бизнеса. При этом клиенты вносят ежемесячную плату за пользование этим программным обеспечением и за помощь сотрудника. Bookly взаимодействует более чем с 20 тыс. банков и 3 тыс. малых предприятий по всему миру через агрегатор данных Plaid для сбора информации о счетах малых предприятий25.

25. Fintech lender Fundbox shows how open banking can be done. URL: >>>
28 Fundbox, который финансирует Кремниевая долина, запускает интеграцию с несколькими поставщиками программного обеспечения для малого бизнеса – Bookly, AND CO, Billy, Paid и Knowify, и в будущем она планирует интегрироваться с тысячами таких платформ. Fundbox участвует в финансировании проектов Spark Capital Growth, Bezos Expeditions (личное подразделение Джеффа Безоса), General Catalyst Partners, Khosla Ventures, SV Angel. Принцип работы следующий: Fundbox предлагает открытую кредитную линию. Заёмщики не платят комиссию до тех пор, пока не используют её, затем с них взимается еженедельная комиссия по ставке 4,6% по 12-недельной кредитной линии и проценты сокращаются, если кредит возращён раньше. Целью Fundbox является построение долгосрочных отношений, и приложение рассматривается как инструмент управления денежными потоками, а не как кредитный продукт. Срок в 12 недель установлен для того, чтобы предприятия смогли решить задачи по управлению оборотным капиталом, например, выплатить заработную плату сотрудникам или выполнить обязательства перед поставщиком, внести арендную плату и т.д.
29 Fundbox нашёл свою нишу именно при работе с малым бизнесом, потому что затраты для банков на выдачу кредитов малым и крупным предприятиям одинаковы, соответственно, у них нет мотивации выдавать больше кредитов малым предприятиям.
30 Fundbox использует данные учётных систем, систем выставления счетов и платежей, например, скриншоты PayPal, социальных сетей и налоговых деклараций.
31 Первые три года у Fundbox не было кредитной политики, каждое предприятие получало кредит только после тщательной проверки на мошенничество. Поэтому была поставлена задача – обучить программы прогнозированию и задать настройки по умолчанию.
32

В 2017 г. 87% потребителей предпочли пользоваться приложениями финтех-компаний, а не традиционных банков26, но сейчас в США такая возможность либо ограничена, либо полностью заблокирована. Осложнения вызваны тем, что регуляторы порой не успевают за появлением новых продуктов. Это означает, что развитие финансовых инноваций сдерживается в ущерб потребителям и малому бизнесу, то есть финтех-компании и агрегаторы даже с согласия потребителя должны проводить переговоры с банками, чтобы получить доступ к информации, необходимой для предложения инновационных приложений и продуктов, которые помогут потребителям управлять ежедневными финансами, увеличивать сбережения и планировать выход на пенсию. Некоторые банки проявили дальновидность и создали собственные интерфейсы прикладного программирования, но большая часть финансовых учреждений в США такой возможности не имеет.

26. U.S. way behind the curve on open banking. URL: >>>
33 Усложняет ситуацию и фрагментированность нормативно-правовой системы США, которая регулирует деятельность финтех-компаний. Например, в Великобритании всего два регулирующих органа, согласование с которыми позволило развивать открытое банковское обслуживание. В Австралии запуск открытого банкинга в 2019 г. потребовал согласование с Казначейством и Комиссией по конкуренции и защите прав потребителей. В США же требуется согласование как минимум с восемью федеральными регулирующими органами, в число которых входят пруденциальные банковские регуляторы (prudential bank regulators) и Национальное управление кредитных союзов (National Credit Union Administration), при этом свою роль играют и законодательные органы каждого штата.
34 Казначейство не может устранить внутренние структурные недостатки регулятивного режима США, но призывает всех участников процесса внедрения открытого банкинга согласиться с толкованием раздела 1033 закона Додда – Франка, который касается разрешения граждан США использовать их финансовые данные. Также регулирующие органы США начали сотрудничать с регуляторами из других стран.
35 Банковский комитет Сената затронул вопрос открытого банкинга на слушаниях 18 сентября 2018 г. – одном из первых официальных обсуждений в Конгрессе. При этом высказывалась мысль, что в законодательстве необходимо прописать, что ни одно финансовое учреждение не будет иметь права ограничивать доступ к поставщику финансовых услуг, надёжность которого соответствует установленным правилам, тогда открытый банкинг привёдет к усилению конкуренции, и, как следствие, к снижению цен.
36 В отсутствие законодательных актов в США, банки сами объединяются для разработки стандартов, например, «Джи Пи Морган Чейз» (JPMorgan Chase), «Бэнк оф Америка» (Bank of America) и «Вэллз Фарго» (Wells Fargo) наладили обмен финансовыми данными с агрегаторами данных и финтех-компаниями, с целью создания стандарта, который обеспечит при обмене операциями контроль потребителей, безопасность и возможность выбора. Банк «Вэллз Фарго» в июне 2016 г. объявил о запуске интерфейса прикладного программирования совместно с Xerox, который позволит предприятиям малого и среднего бизнеса переносить свои банковские данные непосредственно в программное обеспечение для бухучёта, не раскрывая свои учётные данные и банковские реквизиты. С тех пор банк объявил о подобных партнёрских отношениях с Intuit, владельцем Mint и Quickbooks, и Finicity, агрегатором данных, который предоставляет финансовые данные для приложений, начиная от онлайн-кредитования и заканчивая управлением капиталом.
37

Некоторые банки упрощают работу с ними третьим сторонам. Например, «Бэнк оф Америка» (Bank of America) сделал свои спецификации интерфейсов прикладного программирования доступными через портал разработчиков для клиентов, поставщиков планирования корпоративных ресурсов и финтех-компаний27.

27. To capitalize on open banking, the industry needs standards. URL: >>> 
38

SunTrust, банк, активы которого составляют 206 млрд долл., реализует следующие проекты как собственные, так и в сотрудничестве с финтех-компниями: Greenlight Financial Technology, банк приобрел Lightstream (до приобретения назывался FirstAgain) для создания платформы цифрового кредитования, сотрудничает с nCino, которая является одной из главных частей платформы по предоставлению кредитов для важнейших клиентов. Одна из собственных разработок банка SunTrustonUp, веб-сайт с инструментами для составления бюджета и обучения, которые позволят оценить свой уровень финансового благополучия, доступный любому пользователю, а не только клиенту этого банка28.

28. New SunTrust IT chief weighs open banking, AI, fintech partnerships. URL: >>>
39

«Голдман Сакс» (Goldman Sachs) планирует разместить на GitHub29 часть кода, который его трейдеры и инженеры используют для оценки ценных бумаг, анализа и управления рисками. Также банк предлагает платить своим инженерам 100 тыс. долл. за создание новых приложений с использованием кода банка. Это позволит сторонним организациям использовать технологию «Голдман Сакс», которая ранее тщательно охранялась. Этот ход, как ожидается, позволит завоевать лояльность трейдеров, работающих с новейшими технологиями30. Предполагается, что банк испытывает недостаток разработчиков платформ, не может достаточно быстро выводить новые услуги на рынок, а предоставление своего кода сторонним организациям позволит предлагать новые продукты клиентам быстрее, чем при найме сотрудников.

29. GitHub is a development platform inspired by the way you work. From open source to business, you can host and review code, manage projects, and build software alongside 36 million developers. URL: >>>

30. Why Open Banking Won't Work In The US. URL: >>>
40

«Вэллз Фарго» и «Джи-Пи Морган Чейз» заключили двусторонние соглашения с агрегаторами данных и поставщиками бухгалтерского программного обеспечения. Capital One, BBVA Compass, Silicon Valley Bank, Citi и CBW Bank внедрили открытый банкинг и предлагают интерфейсы прикладного программирования любому пользователю31. Банк Winston-Salem также рассматривает такие интерфейсы как дополнительный инструмент обмена данными с финтех-компаниями, чтобы разрабатывать новые продукты. Платформа цифрового банкинга «U» банка BB&T уже позволяет клиентам импортировать свои финансовые данные с других счетов, предлагает агрегирование учётных записей, настройку панелей управления, инструментов бюджетирования и возможность установления лимитов расходов. BBVA открыл свой рынок интерфейсов прикладного программирования (API Marketplace) и выпустил в продажу восемь интерфейсов, чтобы компании, стартапы и разработчики могли создавать новые продукты и услуги, интегрируя банковские данные клиентов с их разрешения в свои приложения32.

31. Why do most U.S. banks shut the door on 'open banking'? URL: >>> 

32. Open banking's early adopters bet on 'tremendous gains in value'. URL: >>>
41 Однако вместе с успехами банковских холдингов, сохраняются трудности и проблемы для тысяч малых банков и кредитных союзов, которые занимают значительную долю рынка, но рискуют остаться вне процесса обмена данными.
42 Для развития открытого банкинга банки сталкиваются с необходимостью разработать платформы, которые будут интегрировать множество провайдеров, а такая возможность большинству банков недоступна. Поэтому придётся обращаться к поставщикам платформ, таким как Constellation Digital Partners, Sherpa Technologies и Sandbox Banking.
43 Технологическая компания Temenos предлагает банкам-партнёрам такую модель, при которой банки контролируют продукты сторонних организаций и процессы обслуживания ими клиентов, но самостоятельно производят лишь небольшую долю используемых клиентами продуктов. Разработанный продукт называется Temenos Marketplace и был запущен в 2016 г., базируется на облачных технологиях Microsoft Azure.
44 Вместе с тем при всех достоинствах открытого банкинга он требует постоянного режима большой осторожности, не допуская послаблений. Открытый банкинг увеличивает количество путей доступа к счёту клиента, что автоматически повышает риски взлома и кражи личных данных и средств со счёта. Как только клиенты дадут разрешение, третья сторона сможет получить доступ к банковским данным потребителей, включая записи об инвестициях, истории операций, данные текущих и сберегательных счетов. Поставщики могут осуществлять платежи за свои услуги непосредственно со счетов клиентов. Кибермошенники постоянно совершенствуют технологии, создаются самообучающиеся вирусы, в связи с этим при переходе к открытому банкингу ужесточаются требования к безопасности. Дискуссионным является вопрос, кто именно несёт ответственность за последствия взлома счёта клиента.
45

PSD2 обязывает третью сторону соответствовать определённым требованиям безопасности перед получением разрешения на получение данных, это создаёт некий элемент защиты, но банкам по-прежнему потребуется усиливать собственные системы безопасности, поскольку в глазах клиентов на банк по-прежнему накладывается ответственность за сохранность данных33. У самих же клиентов должна быть возможность выбирать, какие именно данные они будут предоставлять третьей стороне, но любая возможность обмена учётными данными (например, пароли и коды для входа в личный кабинет) со сторонними организациями должна быть исключена.

33. What U.S. banks stand to lose in shunning open banking. URL: >>>
46

В США банки самостоятельно разрабатывают стандарты безопасности, например, «Джи Пи Морган Чейз и «Вэллз Фарго» работают совместно с агрегаторами данных и финтех-компаниями. «Кэпитал Уан» (Capital One), «Силикон Вэлли банк» (Silicon Valley Bank) и «Сити Нэшнл Банк» (City National Bank) подписали аналогичные сделки с «Ксеро» (Xero)34.

34. Staking out banks' place in the open financial web. URL: >>>
47 «ФС-ИСАК» (FS-ISAC) выпустил новую версию своих технических рекомендаций по обмену данными – спецификацию «Дюрэбл Дата АПИ» (Durable Data API), этот новый стандарт отвечает всем требованиям PSD2, но при этом PSD2 требует, чтобы третья сторона согласилась зарегистрироваться и находиться под надзором регулятора, что вряд ли случится с США. «Джи Пи Морган Чейз» и «Файделити» (Fidelity) уже используют «Дюрэбл Дата АПИ» для обмена данными с третьими сторонами, например, поставщиками программного обеспечения для бухучета. «Дюрэбл Дата АПИ» может использоваться не только банками, агрегаторами данных и финтех-компаниями, но и страховыми компаниями, брокерами и дилерами и другими организациями, с которыми клиенты пожелают поделиться информацией о своих банковских счетах.
48

Согласно опросам, большинство клиентов не желают предоставлять о себе слишком много информации. К участию в системе открытого банкинга будут допущены только фирмы, которые будут зарегистрированы в данной системе, но в этом случае возникает риск того, что мошенники будут маскироваться под зарегистрированных участников35.

35. Соответствующий технический документ был создан рабочей группой агрегации данных FS-ISAC, членами которой являются более 25 компаний, предоставляющих финансовые услуги, технические компании и агрегаторы данных.
49 Новые предложения и инструменты открытого банкинга влияют на операционные модели как внутренних процессов, так и модели обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса, а также на цепочку добавленной стоимости.
50

Возможные модели развития

 

Предполагается, что в условиях распространения открытого банкинга, традиционные банки выберут для себя одну из следующих моделей развития:36

36. Anna Eugenia Omarini. Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Approach for the Bank’s Future. International Business Research; Vol. 11, No. 9; 2018, P. 29.
51

Функция банка-интегратора. Предложения сторонних организаций (автоматизированный бухгалтерский учёт, выставление счетов и управление дебиторской задолженностью, архивирование и управление данными, управление командировочным расходами, сравнение затрат, оптимизация регулярных платежей и т.д.) будут интегрироваться в предложения банков37.

37. Gozman Daniel, Hedman Jonas, Sylvest Kasper, Open Banking: Emergent Roles, Risks & Opportunities. Twenty-Sixth European Conference on Information Systems (ECIS2018), Portsmouth, UK, 2018, P. 7.
52 Функция банка-производителя. Эти банки будут развивать собственные продукты и услуги и при этом использовать сторонние организации в качестве дистрибьютеров. Примером такой функции вне банковской сферы может служить заказ такси «Убер» (Uber) в США через приложения «Оупен Тэйбл» (Open Table), «Гугл Мэпс» (Google Maps) или запись в календаре Outlook. Банки также смогут продвигать свои приложения через третьих лиц. Например, они могут предлагать информацию о транзакциях и услуги по инициированию платежей. Для предприятий малого и среднего бизнеса это может быть предоставление кредитов в точках продаж или с помощью предварительно утверждённых кредитных лимитов, совмещённых с пакетами программ бухгалтерского учёта. Также банки могут сотрудничать с платформами по предоставлению социальных ссуд, чтобы максимизировать охваченную долю рынка и сократить затраты на привлечение клиентов. Хорошим примером является партнёрство банка «Сантандер» (Santander) и «Кэббэдж» (Kabbage), которое основано на предоставлении быстрых кредитов малым и средним предприятиям.
53

Функция банка-платформы. Банки выступают посредниками на рынке и для клиентов, и для интеграторов, и для производителей. Эти банки могут вносить свой вклад как в производство, так и распространение продуктов. Ярчайший пример вне банковской сферы – «Амазон», контролирующий рынок, который позволяет встретиться покупателям и продавцам, и при этом продает собственные продукты, например, «Киндл» (Kindle)38.

38. Markos Zachariadis, Pinar Ozcan. The API economy and digital transformation in financial services: the case of open banking. SWIFT institute working paper No. 2016-001, P. 9.
54 Как правило, успешные платформы используют следующие приёмы, чтобы привлечь максимальное количество пользователей: постоянные обновления, которые стимулируют пользователя чаще посещать платформу; консультации при поиске редкого продукта, например, налоговых, юридический или консалтинговых услуг, удовлетворения потребности в мобильности, и банк может помочь сделать выбор.
55 При этом у банков должна быть чёткая программа монетизации новых продуктов, поскольку слишком часто новые предложения запускаются без проверки спроса у существующих или потенциальных клиентов.
56

Основные тенденции развития открытого банкинга

 

Сейчас трудно предсказать, по какому пути будет в дальнейшем развиваться открытый банкинг, однако можно предположить четыре основные тенденции:

57

1. Крупнейшие цифровые компании составят серьёзную конкуренцию розничной банковской деятельности на значимых участках образования стоимости. Они будут извлекать выгоды от эффекта масштаба, охвата клиентов, близости покупателей, и владением «последней мили». Эти компании используют свой опыт в цифровых технологиях, ориентированную на клиентов культуру, фокусируются на степени удовлетворенности клиента, имеют спроектированные с нуля малозатратные технологии. Цифровые гиганты могут не управлять банковским балансом, но будут конкурировать с розничными банками за их вытеснение из любой деятельности, связанной с обслуживанием клиентов и сводить роль банков к проведению бухгалтерских операций. Это влияние может быть особенно серьёзным, поскольку снижается процентный доход из-за потери клиентов, а расходы увеличатся, поскольку придётся приобретать цифровые платформы. Выходом может стать принятие локальных решений, адаптированных к конкретному рынку, на котором глобальные игроки конкурировать не пожелают или не смогут. Это самый сложный сценарий, который из-за эффекта масштаба подходит только для самых крупных банков39.

39. Four Potential Scenarios for the Future of Open Banking. URL: >>>
58 2. Ограниченное влияние открытого банкинга на рынок и ограниченный охват потребителей. Основным препятствием для открытого банкинга может стать сложность при привлечении новых клиентов, предложения сторонних организаций могут оказаться недостаточно привлекательными для клиентов банка, и они не захотят покидать традиционную нишу. На рынке могут быть представлено несколько предложений, но они не получат широкого распространения. Этот сценарий считается маловероятным из-за давления регуляторов и научно-технического прогресса.
59 3. Доминирование банков. Цепочка создания стоимости будет разрушена, но выиграют от этого крупнейшие розничные банки, которые будут использовать открытые банковские операции и PSD2 для восстановления стоимости из-за сокращения чистой процентной маржи путём создания продуктов и услуг, которые значительно превосходят продукты и услуги конкурентов. Они будут выстраивать собственные платёжные сети и напрямую интегрируются с крупнейшими торговыми платформами, их конкурентным преимуществом будет доверие клиентов и готовность к предоставлению цифровых продуктов и услуг При этом ни малые, ни средние банки не смогут конкурировать ни по качеству обслуживания клиентов, ни по ценообразованию, что обусловлено высоким качеством работы и эффектом масштаба крупных банков. В результате рынок станет концентрированным, отсутствие инвестиций увеличит разрыв между новыми банками среднего размера, крупными банками и технологическими компаниями.
60 4. Розничная революция. Продавцы будут использовать открытые банковские операции для упрощения покупок с использованием как кредитной, так и некредитной модели. Розничный банкинг и розничные продавцы будут полностью интегрированы при совершении большей части покупок. Данный сценарий предусматривает использование схем лояльности и целевой маркетинг для увеличения продаж, прибыли и повышения производительности, всё это будет интегрировано с финансовыми продуктами и услугами. Розничные банки по-прежнему будут предоставлять залоговое кредитование, но другие транзакционные банковские и кредитные продукты будут оформляться в точках продаж.
61

Предполагается, что открытый банкинг будет характеризоваться следующими процессами40: клиенты будут выбирать более крупные банки из-за предоставляемых ими цифровых возможностей, что приведёт к дальнейшей консолидации банковской отрасли. Крупные банки будут отвоевывать долю рынка у средних и малых банков и кредитных союзов. Следовательно, средним и малым кредитным организациям, ресурсы которых скромны, придётся противостоять данным угрозам путём построения партнёрских отношений для обновления цифровых технологий и маркетинговых стратегий. Если продолжится текущая динамика, то в ближайшие 10 лет банковская система США станет консолидированнее на 30%.

40. Scaling Up: The Consolidation of the US Banking Industry. URL: >>>
62

Заключение

 

Открытый банкинг поможет банкам в условиях трудного вызова со стороны современного прогресса сохранить конкурентное преимущество и свою традиционную роль гаранта сохранности сбережений, поскольку именно банк будет принимать решения о предоставлении информации и списании средств со счёта клиентов при запросах сторонних организаций.

References

1. BankThink How to open the black box of what bank customers want. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/how-to-open-the-black-box-of-what-bank-customers-want

2. Open Banking. URL: https://www.atkearney.com/financial-services/open-banking

3. Why do most U.S. banks shut the door on 'open banking'? URL: www.americanbanker.com/list/why-do-most-us-banks-shut-the-door-on-psd2-style-open-banking

4. The Impact of Open Banking on SMEs. URL: https://www.atkearney.com/financial-services/the-open-banking-series/the-impact-of-open-banking-on-smes

5. Open Banking. URL: https://www.atkearney.com/financial-services/open-banking

6. Open Banking 'revolution' to challenge banks' dominance. URL: https://www.bbc.com/news/business-42655716

7. Dostov V.L., Shust P.M. Otkrytyj banking, standartizatsiya i nediskriminatsionnyj dostup: initsiativy Evropejskogo soyuza po povysheniyu ehffektivnosti rynka platezhej. // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ehkonomicheskogo universiteta. 2018. № 1 (109). S. 34-38.

8. BankThink How to open the black box of what bank customers want. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/how-to-open-the-black-box-of-what-bank-customers-want

9. Open Banking. URL: https://www.atkearney.com/financial-services/open-banking

10. Open Banking: What U.S. Banks Need To Watch. URL: https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2018/03/15/open-banking-what-u-s-banks-need-to-watch/#7c3db1822af9

11. Boyarintsev V.I. Izmeneniya v biznes-modelyakh bankov pod vliyaniem platezhnoj direktivy PSD2 // Vestnik Altajskoj akademii ehkonomiki i prava. 2019. № 2. S. 64-70.

12. What U.S. banks stand to lose in shunning open banking. URL: https://www.americanbanker.com/news/what-us-banks-stand-to-lose-in-shunning-open-banking

13. Five benefits of open banking. URL: https://assets.sourcemedia.com/74/eb/b7aa72a1417984a02be7333cf568/five-benefits-of-open-banking-brief-red-hat.pdf

14. The Impact of Open Banking on SMEs. URL: https://www.atkearney.com/financial-services/the-open-banking-series/the-impact-of-open-banking-on-smes

15. Revised payment service directive

16. The Impact of Open Banking on SMEs. URL: https://www.atkearney.com/financial-services/the-open-banking-series/the-impact-of-open-banking-on-smes

17. How U.S. can avoid U.K.’s mistakes in open banking. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/how-us-can-avoid-uks-mistakes-in-open-banking

18. Directive (EU) 2015/2366 of the European parliament and of the council of 25 November 2015. Official Journal of the European Union L 337/35

19. Open banking is an opportunity. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/open-banking-is-an-opportunity

20. To capitalize on open banking, the industry needs standards. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/to-capitalize-on-open-banking-the-industry-needs-standards

21. How U.S. can avoid U.K.’s mistakes in open banking. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/how-us-can-avoid-uks-mistakes-in-open-banking

22. U.S. Should Think Twice Before Jumping on Open Banking Bandwagon. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/us-should-think-twice-before-jumping-on-open-banking-bandwagon

23. Open Banking 'revolution' to challenge banks' dominance. URL: https://www.bbc.com/news/business-42655716

24. Open banking's early adopters bet on 'tremendous gains in value'. URL: https://www.americanbanker.com/news/open-bankings-early-adopters-bet-on-tremendous-gains-in-value

25. Fintech lender Fundbox shows how open banking can be done. URL: https://www.americanbanker.com/news/fintech-lender-fundbox-shows-open-banking-can-be-done

26. U.S. way behind the curve on open banking. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/us-way-behind-the-curve-on-open-banking

27. To capitalize on open banking, the industry needs standards. URL: https://www.americanbanker.com/opinion/to-capitalize-on-open-banking-the-industry-needs-standards

28. New SunTrust IT chief weighs open banking, AI, fintech partnerships. URL: https://www.americanbanker.com/news/new-suntrust-it-chief-weighs-open-banking-ai-fintech-partnerships

29. GitHub is a development platform inspired by the way you work. From open source to business, you can host and review code, manage projects, and build software alongside 36 million developers. URL: https://github.com/

30. Why Open Banking Won't Work In The US. URL: https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2019/04/15/open-banking-wont-work-in-us/#6dbdfbe91e52

31. Why do most U.S. banks shut the door on 'open banking'? URL: www.americanbanker.com/list/why-do-most-us-banks-shut-the-door-on-psd2-style-open-banking

32. Open banking's early adopters bet on 'tremendous gains in value'. URL: https://www.americanbanker.com/news/open-bankings-early-adopters-bet-on-tremendous-gains-in-value

33. What U.S. banks stand to lose in shunning open banking. URL: https://www.americanbanker.com/news/what-us-banks-stand-to-lose-in-shunning-open-banking

34. Staking out banks' place in the open financial web. URL: https://www.americanbanker.com/news/staking-out-banks-place-in-the-open-financial-web

35. Sootvetstvuyuschij tekhnicheskij dokument byl sozdan rabochej gruppoj agregatsii dannykh FS-ISAC, chlenami kotoroj yavlyayutsya bolee 25 kompanij, predostavlyayuschikh finansovye uslugi, tekhnicheskie kompanii i agregatory dannykh.

36. Anna Eugenia Omarini. Banks and Fintechs: How to Develop a Digital Open Banking Approach for the Bank’s Future. International Business Research; Vol. 11, No. 9; 2018, P. 29.

37. Gozman Daniel, Hedman Jonas, Sylvest Kasper, Open Banking: Emergent Roles, Risks & Opportunities. Twenty-Sixth European Conference on Information Systems (ECIS2018), Portsmouth, UK, 2018, P. 7.

38. Markos Zachariadis, Pinar Ozcan. The API economy and digital transformation in financial services: the case of open banking. SWIFT institute working paper No. 2016-001, P. 9.

39. Four Potential Scenarios for the Future of Open Banking. URL: https://www.atkearney.com/financial-services/the-open-banking-series/four-potential-scenarios-for-the-future-of-open-banking

40. Scaling Up: The Consolidation of the US Banking Industry. URL: https://www.atkearney.com/financial-services/consolidation-of-banking